Giúp kế toán lập được hóa đơn cho hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ của đơn vị để gửi cho khách hàng theo đúng quy định.
Xem phim hướng dẫn:
Các bước thực hiện:
1. Vào phân hệHóa đơn, chọn tab Hóa đơn.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo các thông tin trên Hóa đơn.
– Tích chọn Hóa đơn bán hàng hoặc Hóa đơn bán tài sản cố định.
– Nhập Thông tin chung:
- Chọn Khách hàng từ danh sách => phần mềm sẽ lấy lên thông tin Địa chỉ, Mã số thuế nếu đã được khai báo tại Danh mục/Khách hàng, nhà cung cấp.
- Chọn Hình thức thanh toán.
– Các thông tin Hóa đơn như: Mẫu số, Ký hiệu, Số hóa đơn sẽ được tự động cập nhật như trên form Phát hành hóa đơn sau khi phát hành hóa đơn thành công.
– Tại tab Hàng tiền:
- Chọn Mã hàng:
-
- Nếu tích chọn Hóa đơn bán hàng => Phần mềm sẽ lấy lên danh sách Mã hàng theo danh mục VTHH.
- Nếu tích chọn Hóa đơn bán tài sản cố định => Phần mềm sẽ lấy lên danh sách Mã hàng theo danh mục TSCĐ.
- Nhập thêm 1 số thông tin khác: Số lượng, Đơn giá, Thuế suất.
4. Nhấn Cất.
5. Sau khi Cất, hóa đơn sẽ có trạng thái là Chưa phát hành. Anh/chị có thể tùy chọn một số Tiện ích sau:
- Thêm hóa đơn: thêm mới hóa đơn khác.
- Xóa hóa đơn hiện thời: chỉ xóa được hóa đơn khi đã nhấn Cất và chưa phát hành hóa đơn điện tử.
- Lập chứng từ bán hàng: lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn hiện thời (không tích chọn vào ô Đã hạch toán).
- Gửi hóa đơn cho người mua: hóa đơn đã phát hành thành công sẽ gửi được cho người mua.
- Chuyển thành hóa đơn giấy: thực hiện được chức năng này với các hóa đơn có trạng thái sau đây:
-
- Đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế: trạng thái CQT đã cấp mã.
- Đối với hóa đơn không mã: trạng thái Đã phát hành, Chưa gửi CQT, Đã gửi CQT.
- Tải hóa đơn: thực hiện được chức năng này với các hóa đơn có trạng thái sau đây:
-
- Đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế: trạng thái Chờ CQT cấp mã, CQT đã cấp mã, CQT từ chối cấp mã.
- Đối với hóa đơn không mã: trạng thái Đã phát hành, Chưa gửi CQT, Đã gửi CQT.
- Hủy hóa đơn
- Lập hóa đơn thay thế
- Lập hóa đơn điều chỉnh
