Giúp kế toán quản lý, theo dõi danh sách khách hàng, nhà cung cấp tại đơn vị.
Các bước thực hiện:
I. Thêm mới khách hàng, nhà cung cấp
1. Chọn menu Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp.
2. Để thêm mới khách hàng, nhà cung cấp, nhấn Thêm.
- Khai báo các thông tin chung: Mã, Tên, Loại KH, NCC,…
- Nhập thông tin cụ thể cho các tab: Thông tin người liên hệ, Thông tin người nhận hóa đơn, Thông tin khác, Tài khoản ngân hàng.
- Chọn Quan hệ giao dịch nội bộ để xác định đối tượng này thuộc loại giao dịch nội bộ nào với đơn vị, từ đó làm căn cứ để lập được báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính.
- Nhấn Cất.
3. Hoặc nhấn vào dấu mũi tên Thêm, chọn Nhập khẩu từ excel để nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm. Tham khảo chi tiết các bước tại đây.
II. Sửa khách hàng, nhà cung cấp
1. Kích đúp chuột hoặc nhấn vào dấu mũi tên Nhân bản tại khách hàng, NCC cần sửa, chọn Xem/Sửa.
2. Anh/chị thực hiện sửa lại các thông tin của khách hàng, NCC.
3. Nhấn Cất để lưu lại thông tin.
III. Ngừng theo dõi/theo dõi khách hàng, nhà cung cấp
Lưu ý: Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Khách hàng, nhà cung cấp sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.
1. Anh/chị nhấn vào dấu mũi tên Nhân bản tại khách hàng, nhà cung cấp đó, chọn Ngừng theo dõi/Theo dõi.
2. Hoặc tại màn hình Sửa khách hàng, nhà cung cấp, tích chọn Ngừng theo dõi.
3. Trường hợp anh/chị cần ngừng theo dõi/theo dõi nhiều khách hàng, nhà cung cấp cùng lúc:
- Tích chọn các khách hàng, nhà cung cấp cần ngừng theo dõi/theo dõi.
- Nhấn Thực hiện hàng loạt. Chọn Ngừng theo dõi/Theo dõi.
IV. Xóa khách hàng, nhà cung cấp
1. Trường hợp xóa khách hàng, NCC chưa có phát sinh
- Anh/chị nhấn vào dấu mũi tên Xem/Sửa tại khách hàng, nhà cung cấp cần xóa, chọn Xóa.
- Nhấn Xóa để chắc chắn xóa.
2. Trường hợp xóa khách hàng, NCC đã phát sinh dữ liệu
- Nhấn vào dấu mũi tên Xem/Sửa tại khách hàng, nhà cung cấp cần xóa, chọn Xóa.
- Chương trình hiển thị cảnh báo như sau:
- Để xem các phát sinh liên quan, chọn Xem phát sinh.
- Chương trình đã liệt kê các phát sinh liên quan của khách hàng, nhà cung cấp cần xóa. Để xóa được khách hàng, nhà cung cấp, anh/chị cần phải xóa tất cả các phát sinh của khách hàng, nhà cung cấp này.
- Để xem chi tiết phát sinh, nhấn vào đường link (màu xanh) và thực hiện xóa các phát sinh liên quan để có thể xóa khách hàng, nhà cung cấp.
V. Nhân bản khách hàng, nhà cung cấp
Trường hợp cần thêm nhanh 1 khách hàng/NCC có thông tin tương tự với khách hàng/NCC đã có sẵn, anh/chị làm như sau:
1. Tại khách hàng/NCC cần nhân bản, chọn Nhân bản.
2. Phần mềm tự động lấy lên các thông tin cho khoản lương thêm mới giống như khách hàng/NCC được nhân bản, anh/chị có thể nhập lại thông tin. Nhấn Cất.
